Industria
/Finanzas y gestión patrimonial
Servicios
/Mejora de producto /UX UI /Front-end
Período
/6 meses
Ubicación
/LATAM - Uruguay
Industria
/Finanzas y gestión patrimonial
Servicios
/Mejora de producto /UX UI /Front-end
Período
/6 meses
Ubicación
/LATAM - Uruguay
PAULLIER
Ayudamos a modernizar la experiencia digital de una firma de gestión patrimonial con 120 años de historia.
Fundada en 1904. Reimaginada en 2025.
“Fueron muy proactivos y propusieron nuevas ideas para mejorar la experiencia del cliente.”
Nuestro papel
Rooftop lideró la modernización del portal de clientes de Paullier, centrándose en la mejora del producto, el rediseño UX/UI, el desarrollo front-end y la integración de API con un sistema back-end de terceros.
Actuamos como socios de producto — no solo como un equipo de ejecución — ayudando a Paullier a tomar decisiones informadas sobre el alcance, las prioridades y el impacto en los usuarios.
Aunque Paullier ya tenía un producto en funcionamiento, trabajamos estrechamente con su equipo para priorizar mejoras basadas en el impacto en el usuario, la complejidad y la mantenibilidad a largo plazo.
Nuestro papel combinó pensamiento de producto e investigación, liderazgo en diseño y desarrollo práctico — asegurando que cada decisión equilibrara la innovación con la responsabilidad requerida por una institución financiera consolidada.
El desafío
El portal existente de Paullier limitaba la autonomía del cliente, requería una intervención manual significativa por parte de los equipos internos y ya no reflejaba la calidad y los altos estándares profesionales de sus servicios de asesoría.
La experiencia estaba desactualizada, era difícil de navegar y limitaba la capacidad de los clientes para interactuar de forma autónoma con sus inversiones — creando fricciones tanto para los usuarios como para los equipos internos.
Al mismo tiempo, el producto dependía de un sistema back-end de terceros, lo que requería una coordinación cuidadosa y añadía complejidad a cada decisión técnica para nuevas funcionalidades.
El desafío era claro: modernizar la experiencia sin introducir riesgos operativos o reputacionales.
La solución
Rediseñamos el portal de clientes con un fuerte enfoque en la claridad, usabilidad y confianza.
La nueva experiencia empodera a los clientes para comprender y gestionar mejor sus inversiones, mientras preserva el rigor y la fiabilidad esperados de una institución de gestión patrimonial.
Trabajando junto a Paullier y coordinando con un proveedor externo de back-end, entregamos una arquitectura front-end moderna y un sistema UX/UI refinado — mejorando tanto la satisfacción del cliente como la eficiencia interna.
Un equipo de 6
Los entregables
Por qué importa este caso
Este proyecto demuestra la capacidad de Rooftop para trabajar con instituciones financieras consolidadas donde la confianza, la responsabilidad y la reputación son prioritarias.
Paullier representa un tipo diferente de desafío fintech — uno donde la modernización debe ser cuidadosa, deliberada y profundamente alineada con las operaciones existentes.
Muestra nuestra capacidad para:
Paullier demuestra nuestra capacidad para modernizar productos financieros críticos — donde la marca, la confianza y la continuidad importan tanto como la innovación.
