Industria
/FINANZAS Y GESTIÓN DE PATRIMONIO
Servicios
/IMPLEMENTACIÓN DE WEALTH SUITE
Duración
/6 meses
Ubicación
/LATAM - Uruguay
PAULLIER
Paullier implementó Rooftop Wealth Suite para modernizar sus operaciones de gestión patrimonial sin desarrollar software desde cero.
Una plataforma comprobada, configurada para una firma fundada en 1904.
“FUERON MUY PROACTIVOS Y PROPUSIERON NUEVAS IDEAS PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE”
Nuestro rol
En lugar de desarrollar una plataforma completamente personalizada, nuestro rol fue implementar y configurar Rooftop Wealth Suite alrededor del negocio de Paullier.
Personalizamos los flujos de trabajo de inversión, reportes, permisos e identidad visual de la plataforma mientras la integrábamos con su infraestructura existente.
Al partir de bloques probados, el equipo se enfocó en entregar la funcionalidad que realmente diferenciaba a la firma en lugar de reconstruir un software estándar de gestión patrimonial.
El desafío
Paullier necesitaba modernizar sus operaciones digitales preservando décadas de procesos internos y relaciones con clientes.
Construir una plataforma desde cero habría requerido una inversión significativa, tiempos de entrega más largos y complejidad innecesaria.
El desafío fue encontrar una solución lo suficientemente flexible para adaptarse a la forma de trabajar de la firma sin sacrificar velocidad ni escalabilidad futura.
La solución
Implementamos Rooftop Wealth Suite como la base tecnológica del negocio.
En lugar de reinventar la gestión de portafolios, reportes, paneles y flujos operativos, configuramos módulos existentes según los requerimientos específicos de Paullier.
El resultado fue una plataforma completamente personalizada que parecía hecha a medida, beneficiándose de una base de producto madura y en evolución continua.
Un equipo de 6
ROOFTOP
/Project management
/Developer
/UX/UI designer
/QA tester
GOGROW
/Developer
/Developer
Los entregables
/ Implementación de Wealth Suite
/ Portal del cliente
/ Integraciones con terceros
POR QUÉ ESTE CASO ES IMPORTANTE
Paullier demuestra cómo las firmas financieras pueden acelerar la transformación digital sin invertir años en desarrollo de software personalizado.
Al implementar Rooftop Wealth Suite, la firma se lanzó sobre una base comprobada mientras mantenía la propiedad total de su marca, flujos de trabajo y experiencia del cliente.
Esto ilustra nuestro enfoque: configurar lo que hace única a cada firma en lugar de reconstruir funcionalidades estándar de la industria.
