/experiencia del cliente
Mejora la experiencia
Ofrece a tus clientes una forma fluida de abrir cuentas, acceder a su patrimonio y mantenerse conectados con tu firma.
- Onboarding
- Portal del cliente
- Informes
Las firmas de gestión patrimonial no nacieron para ser empresas de tecnología.
Tu software es tuyo. Sáltate el primer 80%. Empieza con módulos centrales de gestión patrimonial ya probados y luego adapta la experiencia, los flujos de trabajo y las integraciones a tu firma.
/nuestra tesis
Nuestra Wealth Suite se construyó en torno a estos cuatro principios
/rooftop wealth suite
Enfócate en el 20% que hace diferente a tu firma.
Cuatro módulos. Una plataforma conectada.
Cada módulo puede funcionar de forma independiente, pero juntos crean un sistema operativo moderno para firmas de gestión patrimonial.
/portal del asesor
Más tiempo. Menos tareas administrativas.
Dale a tus asesores un solo lugar para gestionar la relación con sus clientes, armar propuestas y resolver su trabajo diario.
- CRM
- Onboarding de clientes
- Constructor de propuestas
- Informes
/operaciones
Menos trabajo. Más control.
Reúne órdenes, procesos de back office, informes regulatorios y flujos de trabajo recurrentes en una sola capa operativa, con trazabilidad en cada acción.
- Documentos y alertas
- Back office y conciliación
- Informes regulatorios
- Automatización de flujos de trabajo
- Audit trail
/visión general de la firma
Tu firma, en una sola vista.
Convierte los datos de custodios y sistemas en una visión clara de tus clientes, tu equipo y el rendimiento de tu negocio.
- Integraciones personalizadas
- Visión financiera y análisis
- Rendimiento del equipo
- Consolidación de datos
/base técnica
Diseñado para integrarse a tu ecosistema.
/por qué nuestra wealth suite
Solicitar una evaluación
¿Por qué elegir entre velocidad y control
si puedes tener ambos?
Solicitar una evaluación Empieza con módulos probados. Haz tuyo el software desde el primer día.
La mayoría de las firmas de gestión patrimonial enfrentan la misma disyuntiva: comprar una plataforma SaaS y adaptar su negocio a ella, o construir software a medida desde cero. Wealth Suite ofrece una tercera opción.
Solicitar cotización/trabajos relacionados
/finanzas y gestión patrimonial
Paullier
Gestionando patrimonio entre generaciones desde 1904.