Industria
/Gestión de patrimonios /Fintech
Servicios
/Desarrollo de producto integral /Integración de IA /Estrategia
Cronograma
/6 meses
Ubicación
/LATAM - Uruguay
WYLIO
Diseñada para gestores de patrimonio y sus clientes, la plataforma utiliza IA para transformar información financiera compleja en explicaciones fáciles de entender, ayudando a los inversionistas a comprender mejor sus carteras y su desempeño.
Nuestro papel
Nos asociamos con Wylio para diseñar y construir una plataforma conversacional que transforma los informes tradicionales de portafolio en una experiencia más intuitiva para el cliente.
Nuestro equipo lideró la estrategia de producto, diseño UX/UI, desarrollo frontend y diseño de experiencia con IA, ayudando a crear una solución que cierra la brecha entre datos financieros complejos y la comprensión humana.
Al combinar tecnología, diseño e IA conversacional, ayudamos a crear un producto que hace la comunicación del portafolio más accesible, transparente y escalable.
El desafío
Los informes de portafolio contienen información valiosa, pero a menudo son difíciles de interpretar para los clientes.
Los documentos financieros suelen ser densos, llenos de terminología del sector, métricas de rendimiento y referencias de mercado que requieren contexto para entenderse completamente.
Como resultado, los gestores de patrimonio dedican mucho tiempo a responder preguntas recurrentes, aclarar detalles del informe y ayudar a los clientes a comprender qué significa realmente el rendimiento de su portafolio.
Wylio se propuso resolver un desafío fundamental de comunicación:
¿Cómo pueden las instituciones financieras ofrecer a cada cliente explicaciones claras y contextuales sin aumentar la carga operativa?
La solución
Diseñamos una experiencia conversacional que permite a los clientes interactuar con la información de su portafolio de manera natural e intuitiva.
En lugar de navegar por informes extensos, los clientes pueden hacer preguntas y recibir explicaciones adaptadas a la información contenida en su portafolio.
Wylio combina:
/ Datos de rendimiento del portafolio
/ Perspectivas valiosas del cliente
/ Información sobre la asignación de activos
/ Eventos del mercado y noticias relevantes
/ Explicaciones conversacionales impulsadas por IA
El resultado es una experiencia que ayuda a los inversionistas a comprender mejor su información financiera mientras reduce la carga de comunicación para los equipos de gestión patrimonial.
Un equipo de 5
ROOFTOP
/Project management
/UX-UI design lead
/UX-UI designer
/Lead developer
/Developer
Los entregables
Combinando estrategia de producto, diseño, ingeniería e IA para simplificar la comunicación del portafolio a gran escala.
/ Estrategia de producto
/ Investigación UX y diseño de experiencia
/ Sistema de diseño UI
/ Desarrollo frontend
/ Experiencia conversacional con IA
Por qué este caso es importante
La mayoría de las plataformas financieras se enfocan en proporcionar más datos.
Wylio se enfoca en ayudar a las personas a entenderlos.
Este proyecto demuestra cómo la IA puede usarse no para reemplazar asesores o dar recomendaciones, sino para mejorar la comunicación, la transparencia y el compromiso del cliente.
Al transformar los informes de portafolio en conversaciones, Wylio crea una experiencia de inversión más accesible mientras permite a las firmas de gestión patrimonial escalar la comunicación personalizada de manera más efectiva.
Es un ejemplo de cómo el diseño de producto cuidadoso y la IA pueden trabajar juntos para hacer que la información compleja sea realmente útil para quienes la necesitan.
